Luxembourg, le 22 juin 2022 – Sitel Group®, l’un des leaders mondiaux de l’expérience client (CX), et Majorel Group Luxembourg S.A. (« Majorel »), un acteur mondial majeur de l’expérience client offrant des services digitaux et avec un portefeuille de clients digitaux mondialement renommés, ont annoncé aujourd’hui avoir signé un protocole d’accord non-engageant qui prévoit les principaux termes et conditions d’une potentielle fusion entre les deux groupes. Ce protocole d’accord prévoit une période d’exclusivité de trois mois entre les deux parties. À la suite de cette fusion, soumise au droit luxembourgeois, Sitel Group subsisterait comme entité combinée et serait cotée sur le marché Euronext Amsterdam. Ce projet de fusion est soutenu par les principaux actionnaires de chaque organisation : l’Association Famille Mulliez, actionnaire majoritaire de Sitel Group, ainsi que les actionnaires de Majorel, Bertelsmann Luxembourg S.A.R.L (« Bertelsmann »), Saham Customer Relationship Investment S.A.R.L Limited et Saham Outsourcing Luxembourg S.A.R.L (« Saham »), tous signataires de l’accord.
« Avec Majorel, nous avons trouvé le partenaire idéal pour accélérer la mise en œuvre de notre stratégie » a déclaré Laurent Uberti, CEO et co-fondateur de Sitel Group. « Nous avons vite réalisé que nous partagions le même ADN que Majorel. Nous sommes enthousiastes à l’idée d’écrire ensemble le prochain chapitre de notre croissance, tout en offrant les meilleures solutions d’expérience client dans le monde entier ».
Avec ce projet de fusion, les deux organisations seraient encore mieux armées pour accompagner leurs clients existants et nouveaux dans leur projet de croissance. De plus, cette fusion accélèrerait la stratégie poursuivie par les équipes dirigeantes des deux organisations, en créant également de la valeur pour les employés et les actionnaires sur un marché de plus de 300 milliards de dollars avec un chiffre d’affaires d’environ 6,4 milliards de dollars.[1]
« Nous sommes très heureux d’annoncer notre intention de fusion avec Sitel Group », a déclaré Thomas Mackenbrock, CEO de Majorel. « La combinaison de nos deux organisations constituerait une accélération de notre stratégie visant à devenir un leader mondial en matière d’expérience client (CX). Je suis impatient de travailler en étroite collaboration avec Laurent Uberti et toute l’équipe de Sitel Group ».
A l’issue de la fusion proposée, l’entité combinée, dont le siège social resterait au Luxembourg, dévoilerait son nouveau nom et sa nouvelle identité de marque. L’organisation combinée serait dirigée par Laurent Uberti en tant que CEO et co-fondateur de Sitel Group, Thomas Mackenbrock en tant que CIO (Chief Investment Officer) et CEO de la zone EMEA et Olivier Camino, en tant que Global COO et co-fondateur de Sitel Group.
A la suite de la transaction proposée, Sitel Group et Majorel seraient en mesure d’apporter une plus grande valeur ajoutée aux plus de 1000 clients que ces 2 groupes représentent dans le monde entier et dans tous les grands secteurs d’activité, notamment :
- De nouveaux talents à grande échelle et dans plus de pays avec plus de 240 000 collaborateurs répartis dans 55 pays parlant plus de 70 langues
- Une croissance accélérée sur les services de modération de contenus
- Une capacité renforcée à délivrer des solutions digitales et spécifiques par secteur d’activité
La nouvelle entité devrait également bénéficier d’un vaste portefeuille de solutions technologiques propriétaires et de services digitaux pour offrir une expérience client unique a toutes les marques supportées par le nouvel ensemble, notamment les plus grandes marques mondiales technologiques et disruptives dans tous les secteurs d’activité.
Sitel Group et Majorel partagent une culture d’entreprise très proche notamment basée sur un fort esprit entrepreneurial qui a constamment tiré la croissance de leurs organisations respectives dans un marché pourtant très fragmenté. Les équipes de direction partagent une vision commune de l’évolution du secteur, disposent d’une longue expérience et seront très impliquées dans la réussite du projet, étant elles-mêmes actionnaires du nouvel ensemble.
La fusion envisagée va créer de nouvelles opportunités pour Sitel Group et Majorel afin de délivrer une expérience unique à l’ensemble de leurs clients mondiaux, dans la mesure où le nouvel ensemble devrait bénéficier d’une offre de service et d’expertise plus large à travers une présence géographique mondiale renforcée sur les continents américain, européen et asiatique. En effet, l’entité combinée devrait bénéficier d’une présence géographique complémentaire sur des marchés clés, comme les plateformes respectives des deux organisations en Afrique et en Asie-Pacifique.
Pour plus d’informations sur Sitel Group, visitez www.sitel.com ; pour plus d’informations sur Majorel, visitez www.majorel.com
Conseillers
J.P Morgan agit en tant que conseiller financier exclusif de Majorel. Sullivan & Cromwell, Arendt & Medernach et Stibbe sont les conseillers juridiques de Majorel.
Lazard agit en tant que conseiller financier exclusif de Sitel Group. Freshfields Bruckhaus Deringer et Elvinger Hoss Prussen sont les conseillers juridiques de Sitel Group.
Avertissement
Aux Etats-Unis, le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’achat des titres décrits dans ce communiqué. Par ailleurs, les titres mentionnés dans ce communiqué n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du US Securities Act de 1933 ou en vertu des lois sur les valeurs mobilières de tout Etat ou autre juridiction des Etats-Unis et ne peuvent être offerts, vendus ou livrés, directement ou indirectement aux Etats-Unis, sauf en vertu d’une exemption ou dans le cadre d’une transaction non soumise aux exigences d’enregistrement du Securities Act et conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables de tout Etat ou autre juridiction des Etats-Unis. Il n’y aura pas d’offre publique de titres aux Etats-Unis.
Ce communiqué contient des « déclarations prospectives ». Les énoncés prospectifs peuvent être identifié par des mots tels que « peut », « sera », « probable », « devrait », « s’attendre », « anticiper », « futur », « planifier », « but », « chercher », « estimer », « projeter », « continuer », et des variations de ces mots et expressions similaires.
Ces déclarations prospectives ne sont pas des garanties de performances futures et impliquent des risques, des hypothèses et des incertitudes, y compris, mais sans s’y limiter, les risques liés à (i) la satisfaction des conditions de clôture de la transaction dans les délais prévus, (ii) l’incapacité à obtenir les approbations réglementaires et des actionnaires nécessaires, (iii) la capacité à matérialiser les avantages escomptés de la transaction, (iv) la capacité à intégrer avec succès les deux entreprises, (v) la perturbation résultant de l’opération rendant plus difficiles le maintien des relation commerciales et opérationnelles, (vi) les effets négatifs de cette annonce ou de la réalisation de l’opération proposée sur le cours de bourse de Majorel, (vii) les coûts de transaction importants et les responsabilités inconnues, et (viii) les actions judiciaires ou les recours réglementaires liées à l’opération proposée. Si l’un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisent, ou si les hypothèses sous-jacentes se révèlent incorrectes, les résultats réels peuvent varier sensiblement de ceux indiqués ou anticipés par ces déclarations prospectives. Par conséquent, vous ne devez pas vous fier à l’une de ces déclarations prospectives.
Les déclarations prospectives incluses dans le présent communiqué de presse ne sont faites qu’à la date du présent communiqué et, sauf exigence contraire de la loi fédérale américaine sur les valeurs mobilières, ni Majorel ni Sitel Group n’ont l’obligation ni l’intention de mettre à jour ou réviser publiquement les déclarations prospectives pour refléter des événements ou des circonstances ultérieurs.
Ce communique de presse ne constitue pas une offre ou une invitation à acheter des titres par ou au nom de Majorel, de Sitel Group, ou de toute autre personne.
A propos de Sitel Group®
En tant que leader mondial des produits et solutions complètes en matière d’expérience client (CX), Sitel Group® permet aux marques d’établir des relations plus fortes avec leurs clients par des connexions significatives augmentant la valeur des marques.
Avec 165 000 employés dans le monde entier – travaillant en télétravail et dans des centres de contacts hubs – nous connectons en toute sécurité les marques avec leurs clients plus de 8 millions de fois par jour et dans plus de 50 langues, procurant ainsi un avantage concurrentiel sur tous les points de contacts avec les clients. Primée à de nombreuses reprises, notre culture s’appuie sur plus de 40 ans d’expérience à la pointe du secteur et sur notre engagement à améliorer l’expérience collaborateur.
EXP+™, la plateforme d’expérience d’entreprise de Sitel Group®, est une solution flexible avec une capacité de cloud complète, conçue pour simplifier l’offre de services CX, tout en augmentant l’efficacité, la productivité et la satisfaction des clients. EXP+™ crée un écosystème solide en exploitant la puissance de cinq familles de produits connectés. Le principal actionnaire de Sitel Group est Creadev, la filiale d’investissement de la famille Mulliez.
Pour en savoir plus, visitez www.sitel.com, et rejoignez-nous sur Facebook, LinkedIn et Twitter.
A propos de Majorel
Majorel conçoit, construit et fournit des solutions CX de bout en bout de nouvelle génération pour un grand nombre de marques leaders et natives du numérique parmi les plus respectées dans le monde. Sa présence s’étend sur 41 pays et cinq continents, avec plus de 75 000 collaborateurs pour 60 langues. L’entreprise dispose d’une expertise approfondie dans le domaine de l’amélioration par la technologie de la communication avec les clients. De plus, elle propose des services d’engagement numérique des consommateurs, du conseil en CX et une suite innovante de solutions numériques propriétaires dans de nombreux secteurs. Elle est également un leader mondial des services de contenu, de confiance et de sécurité.
Contacts presse
Nic Connor, sitel@theproffice.com
Rebecca Sanders, media@sitel.com
Pour la France : Manon Caenen, m.caenen@the-arcane.com
[1] Sur la base d’une agrégation illustrative des chiffres de 2021 et pro-forma pour la contribution en année pleine de Sykes Enterprises, Inc. ; 5,4 milliards d’euros au taux de change USD/euro de 1,18, le taux moyen de 2021.